Quan el jove vidrier Vincent i la talentosa violinista Alliz s’enamoren, han de trobar el coratge per a lluitar pel seu amor en un món en conflicte.
Vincent i el seu pare Tomas, els quals dirigeixen el millor taller del vidre del país a la ciutat costanera de Waterfront, descobreixen com a poc a poc les seves vides es veuen afectades per una imminent guerra en la qual no volen prendre part. L’arribada a la ciutat d’un coronel de l’exèrcit i la seva jove i talentosa filla, violinista, Alliz, sacseja la seva realitat i posa a prova la relació entre pare i fill. L’amor que sorgeix entre Vincent i Alliz es veu desafiat constantment per les opinions oposades dels seus pares. Podrà prevaler l’art en una època en la qual el patriotisme i la posició social es consideren més importants que el lliure pensament i les activitats artístiques? Podrà sobreviure l’amor en una època en la qual els sentiments no semblen ser rellevants?